太和四年(369年)十一月，王猛滅前燕，慕容垂隨苻堅入鄴，收集諸子，相對而哭。慕容垂見燕公卿大夫及故時僚吏，慕容垂想起當年的窘迫，有不悅之色。前郎中令高弼暗中對慕容垂曰：“大王以命世之姿，遭無妄之運，迍邅?妻伏，艱亦至矣。天啟嘉會，靈命暫遷，此乃鴻漸之始，龍變之初，深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略必懷遺俗之規，方當網漏吞舟，以弘苞養之義；收納舊臣之胄，以成為山之功，奈何以一怒捐之？竊為大王不取”(《晉書·慕容垂載記》)。慕容垂深納其言。
但慕容垂對慕容評卻怨氣難消，咸安二年(372年)二月，慕容垂便對苻堅說：“臣叔父評，燕之惡來輩也，不宜復污圣朝，愿陛下為燕戮之”(《資治通鑒·卷第一百三》)。但苻堅未同意，還讓慕容評為范陽太守，前燕諸王也悉補邊郡。
時苻堅已統一中國北方大部，而鮮卑人的勢力也逐漸增大，這引起了一些氐族貴族的不安，寧康二年(373年)，有彗星出現，太史令張孟認為不詳，便對苻堅說：“彗起尾箕，而掃東井，此燕滅秦之象”(《晉書·苻堅載記》)。并勸苻堅誅殺慕容氏，苻堅未從。并以慕容暐為尚書，慕容垂為京兆尹，慕容沖為平陽太守。寧康二年(374年)十二月，也許是處于王猛或者苻氏重臣的授意，社會上謠言四起，說鮮卑人圖謀復國。甚至有人闖入明光殿大呼：“甲申乙酉，魚羊(魚羊即為鮮卑的鮮字)食人，悲哉無復遺。”(《晉書·苻堅載記》)！秘書監朱肜、秘書侍郎略陽趙整等乘機請苻堅誅殺諸鮮卑人，但苻堅未聽。慕容垂再逃一劫。
慕容垂及鮮卑人就這樣如履薄冰般的過了幾年，至到寧康二年(375年)七月，王猛病逝，才得以解脫。王猛的死，對苻堅是個很大的打擊。當時在前秦雖處于鼎盛時期，但鼎盛的后面，卻潛伏著社會危機。王猛死后不久，前秦的社會危機逐漸暴露出來了。太元元年(376年)，陽平國常侍慕容紹覺察到這種變化，對其兄慕容楷說：“秦恃其強大，務勝不休，北戍云中，南守蜀、漢，轉運萬里，道殣相望。兵疲于外，民困于內，危亡近矣。冠軍叔(慕容垂)仁智度英拔，必能恢復燕祚，吾屬但當愛身以待時耳”(《資治通鑒·卷第一百四》)！太元二年(377年)，慕容垂子慕容農也暗中對慕容垂說：“自王猛之死，秦之法制，日以頹靡，今又重之以奢侈，殃將至矣，圖讖之言，行當有驗。大王宜結納英杰以承天意，時不可失也！”慕容垂此時已有此意，為防外泄，便笑著說：“天下事非爾所及”(《資治通鑒·卷第一百四》)。
但慕容垂對慕容評卻怨氣難消，咸安二年(372年)二月，慕容垂便對苻堅說：“臣叔父評，燕之惡來輩也，不宜復污圣朝，愿陛下為燕戮之”(《資治通鑒·卷第一百三》)。但苻堅未同意，還讓慕容評為范陽太守，前燕諸王也悉補邊郡。
時苻堅已統一中國北方大部，而鮮卑人的勢力也逐漸增大，這引起了一些氐族貴族的不安，寧康二年(373年)，有彗星出現，太史令張孟認為不詳，便對苻堅說：“彗起尾箕，而掃東井，此燕滅秦之象”(《晉書·苻堅載記》)。并勸苻堅誅殺慕容氏，苻堅未從。并以慕容暐為尚書，慕容垂為京兆尹，慕容沖為平陽太守。寧康二年(374年)十二月，也許是處于王猛或者苻氏重臣的授意，社會上謠言四起，說鮮卑人圖謀復國。甚至有人闖入明光殿大呼：“甲申乙酉，魚羊(魚羊即為鮮卑的鮮字)食人，悲哉無復遺。”(《晉書·苻堅載記》)！秘書監朱肜、秘書侍郎略陽趙整等乘機請苻堅誅殺諸鮮卑人，但苻堅未聽。慕容垂再逃一劫。
慕容垂及鮮卑人就這樣如履薄冰般的過了幾年，至到寧康二年(375年)七月，王猛病逝，才得以解脫。王猛的死，對苻堅是個很大的打擊。當時在前秦雖處于鼎盛時期，但鼎盛的后面，卻潛伏著社會危機。王猛死后不久，前秦的社會危機逐漸暴露出來了。太元元年(376年)，陽平國常侍慕容紹覺察到這種變化，對其兄慕容楷說：“秦恃其強大，務勝不休，北戍云中，南守蜀、漢，轉運萬里，道殣相望。兵疲于外，民困于內，危亡近矣。冠軍叔(慕容垂)仁智度英拔，必能恢復燕祚，吾屬但當愛身以待時耳”(《資治通鑒·卷第一百四》)！太元二年(377年)，慕容垂子慕容農也暗中對慕容垂說：“自王猛之死，秦之法制，日以頹靡，今又重之以奢侈，殃將至矣，圖讖之言，行當有驗。大王宜結納英杰以承天意，時不可失也！”慕容垂此時已有此意，為防外泄，便笑著說：“天下事非爾所及”(《資治通鑒·卷第一百四》)。
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