從前有個國王，他有十個兒子和一個女兒，女兒名叫艾麗莎。他們都是非常好的孩子，不幸的是，他們的母親突然去世了。國王又娶了一個新王后，這是個壞女人。

國王很愛王后，她利用這一點，把十個兒子全趕走了，又用魔法，讓他們變成十只天鵝飛到很遠很遠的一片大森林里。接著，王后又找借口趕走了艾麗莎。艾麗莎十分傷心，決心要找到她的十個哥哥。

歷尺千辛萬苦，她終于也來到了那片大森林。夜幕已經降臨，她就在一棵大樹下睡著了。

天亮了，她遇上一位老太婆。老太婆給了她一些食物，并問：“你到這大森林來干什么呢?”

艾麗莎說：“我是來找我十個哥哥的，你見過十個王子路過這里嗎?”

老太婆說：“我今天早上見過十只天鵝，他們頭上都有象王冠那樣的金色標記，說不定他們就是十位王子變的。”

接著，老太婆領著艾麗莎來到海邊。在海邊，艾麗見到了十只天鵝，可惜他們都不會說話了。

“你想救你的哥哥嗎?”這時老太婆已變成了一位漂亮的仙女。

艾麗莎說：“是的，我一定要救我的哥哥。”

仙女說：“我看見你很勇敢，請你記住，去找那些長著金色的蕁麻，把它泡在水里，然后把皮剝下來，在水里浸許多次，然后把它織成布，再做成衣服，你必須親手做十件，一個哥哥一件。而且你不能說話，等最后一件衣服做成后，才可以說話，在此之前如果你說了話，你哥哥就會死去。”

為了哥哥，艾麗莎拚命干活，很快做成了六件。

附近一個國家的國王，發現大森林里有這么一位年輕、美麗的女子，就天天來到艾麗莎的身邊。因為她一直不說話，國王很難過，一天，國王終于對她說：“你做我的王后好嗎?”

艾麗莎哭了，她不能說話，只好抱著蕁麻走開了。

國王很體諒她，讓她抱著蕁麻和六件衣服到王宮里去。這樣，艾麗莎就離開了森林住進了王宮。她看見了她的哥哥們常常在王宮上飛，她知道，哥哥們很想念她。

國王的弟弟很壞，他想當國王，但國王娶了艾麗莎以后，就會有太子，那么他再也當不上國王了。

艾麗莎每天仍在織衣服，又織好兩件，蕁麻沒有了，剛好，又遇見國王外出，便由弟弟代理國王。他發現艾麗莎每晚出去，就對大臣們說：“王后不說話，是因為她是一個女巫，為了我們的國家，必須在國王回來之前，把她殺掉。”

大臣們都同意了。艾麗莎也只剩下最后一件衣服沒做好了。

那時，國王正在騎馬回城的途中，只見一只天鵝飛下來，落在他的馬頭上。

國王發現了天鵝頭上的標記，他想起來了，這是神鳥，王后跟他回宮后，總見這些天鵝在宮中飛翔，一定是王后有什么事，于是，他加快速度，向宮中飛跑。天鵝也在他頭頂上叫著。

艾麗莎又干了整整一夜的活，她被人帶出王宮。

王宮前的空地上，木柴已經架好了。他們要燒死王后。

一個人拿著火走過來，一只天鵝飛下來，把火撲滅了。

火又一次被拿來，天鵝又一次飛下來把火撲滅。最后，去了許多人，才鈀火拿來了。

艾麗莎抱著做好的衣服，來到王宮前的空地上。

國王回到城里，看到許多人聚在王宮前，忙問：“你們在干什么?”國王推開人群，發現十只天鵝都站在艾麗莎身邊。

“這是王后。”

“火”國王的弟弟吼道。

國王明白了，他們要燒死王后，他沖過去。

他的弟弟又在大聲地喊：“燒死她!”

這時，艾麗莎將衣服拋到天鵝的身上，他們立即站了起來，變成了十個年輕的王子。王子們跑過去，抓住國王的弟弟的手，喊了一聲：“一、二、三”，把他扔到火里去了。

國王擁抱著王后。

他說：“現在對我說話，我的美麗的王后。”

艾麗莎笑了，她說：“非常感激你，我親愛的國王。”

不久，那個壞女人被趕出了宮廷，因為十個王子都已經長大成人，他們重新回到父親的身邊，幫助父親，治理國家，把國家變得象花園一樣美。